Patrice accompagne ses clients dans le choix de plans financiers adaptés à leurs besoins et objectifs. Il propose des solutions pour la réalisation de projets, la préparation de la retraite ou le financement des études supérieures des enfants. Il conseille, oriente et suit chaque client pour garantir leur tranquillité d’esprit. Prospection et fidélisation de nouveaux clients, sensibilisation sur l’importance des assurances vie, gestion et suivi des contrats, conseils personnalisés, assistance en cas de sinistre, obtention des cotations (assurance maladie, responsabilité civile chef d’entreprise, assurance automobile), conseiller clientèle bilingue